Avoir un outil CRM (Customer Relationship Management) efficace est essentiel pour gérer et optimiser les interactions avec vos clients. Notion, un outil de productivité polyvalent, permet de créer un CRM sur mesure sans nécessiter de compétences en programmation. Avec un peu de logique, de réflexion et quelques automatisations, vous pouvez concevoir un système qui répond parfaitement à vos besoins.
Dans cet article, nous allons vous guider pas à pas pour créer votre propre CRM dans Notion. Nous fournirons également des exemples concrets et des captures d’écran pour illustrer chaque étape. Si vous n’avez pas de base de données de clients, d’interactions et d’opportunités, vous pouvez générer une base fictive avec l’aide de ChatGPT.
Étapes pour Créer un CRM dans Notion
1. Structure de la Base de Données
Table Principale : Clients
La table Clients est le cœur de votre CRM. Elle contient toutes les informations sur vos clients.
Champs nécessaires :
- Nom du client (Texte)
- Entreprise (Texte)
- Email (Texte)
- Téléphone (Texte)
- Date de premier contact (Date)
- Statut (Sélection : Prospect, En cours, Client, Perdu)
- Responsable (Personne)
- Notes (Texte long)

Étapes pour Créer un CRM dans Notion
1. Structure de la Base de Données
Table Principale : Clients
La table Clients est le cœur de votre CRM. Elle contient toutes les informations sur vos clients.
Champs nécessaires :
- Nom du client (Texte)
- Entreprise (Texte)
- Email (Texte)
- Téléphone (Texte)
- Date de premier contact (Date)
- Statut (Sélection : Prospect, En cours, Client, Perdu)
- Responsable (Personne)
- Notes (Texte long)

Table Secondaire : Interactions
Cette table permet de suivre les interactions avec chaque client.
Champs nécessaires :
- Date de l’interaction (Date)
- Client (Relation vers la table Clients)
- Type d’interaction (Sélection : Appel, Email, Réunion, Autre)
- Résumé (Texte long)
- Suivi nécessaire ? (Case à cocher)
- Date de suivi (Date)
Table Secondaire : Opportunités
Suivez les opportunités de vente avec cette table.
Champs nécessaires :
- Nom de l’opportunité (Texte)
- Client (Relation vers la table Clients)
- Valeur (Nombre)
- Statut (Sélection : En cours, Gagnée, Perdue)
- Date de clôture prévue (Date)
- Notes (Texte long)

2. Vues et Filtres
Pour rendre votre CRM plus fonctionnel, créez différentes vues et filtres.
Vue Kanban pour le Statut des Clients
Créez une vue Kanban pour visualiser les clients par statut (Prospect, En cours, Client, Perdu).
Vue Calendrier pour les Suivis
Créez une vue Calendrier dans la table Interactions pour afficher les dates de suivi.
Vue Tableau pour les Opportunités
Créez une vue Tableau pour trier et filtrer les opportunités par valeur, date de clôture prévue, et statut.

3. Automatisations et Intégrations
Rappels de Suivi
Utilisez les rappels intégrés dans Notion pour être notifié des suivis à faire. Vous pouvez ajouter des rappels à chaque interaction ou opportunité pour ne jamais manquer une étape importante.
Intégration de Tally pour la Génération de Leads
Pour automatiser la génération de leads, vous pouvez utiliser un formulaire Tally et l’intégrer à votre base de données Notion. Il existe plusieurs façons de procéder, y compris via les paramètres d’intégration de Tally ou en utilisant des outils comme Make ou Zapier pour des automatisations avancées.

1. Automatisation de base avec Tally
Tally propose une intégration directe pour envoyer les données des formulaires vers Notion. Voici comment procéder :
- Créer un formulaire Tally :
- Allez sur Tally et créez un formulaire pour collecter des informations sur vos leads (nom, entreprise, email, téléphone, etc.).
- Une fois le formulaire créé, obtenez l’URL de partage.
- Configurer l’intégration dans Tally :
- Accédez aux paramètres du formulaire, puis à l’onglet « Integrations ».
- Choisissez Notion et connectez votre compte.
- Sélectionnez la base de données dans laquelle vous souhaitez envoyer les informations collectées.
- Mappez les champs du formulaire Tally avec les champs correspondants dans votre base de données Notion.
- Test et activation :
- Effectuez un test pour vérifier que les soumissions du formulaire sont correctement ajoutées à votre base de données.
- Activez l’intégration pour commencer à recevoir automatiquement les leads dans Notion.

2. Automatisation avancée avec Make ou Zapier
Pour des besoins plus complexes, vous pouvez utiliser Make ou Zapier pour automatiser la génération de leads depuis Tally vers Notion. Cela peut être fait de deux manières : en utilisant un webhook ou en configurant une intégration directe via les paramètres du formulaire Tally.
- Configurer un Webhook avec Tally :
- Dans les paramètres de votre formulaire Tally, rendez-vous sur l’onglet « Integrations » et choisissez « Webhook ».
- Créez un webhook et copiez l’URL générée.
- Utiliser Make ou Zapier pour l’automatisation :Via Make :
- Connectez-vous à Make et créez un nouveau scénario.
- Sélectionnez « Webhook » comme déclencheur et collez l’URL générée dans Tally.
- Ajoutez une action pour créer un nouvel élément dans Notion.
- Mappez les champs du formulaire Tally avec ceux de la base de données Notion.
- Testez et activez le scénario.
Via Zapier :
- Connectez-vous à Zapier et créez un nouveau Zap.
- Sélectionnez Tally comme application déclencheur et choisissez « New Submission » comme déclencheur.
- Connectez votre compte Tally et sélectionnez le formulaire que vous avez créé.
- Sélectionnez Notion comme application d’action et choisissez « Create Database Item » comme action.
- Connectez votre compte Notion et sélectionnez la base de données Clients.
- Mappez les champs du formulaire Tally avec ceux de la base de données Notion.
- Testez et activez le Zap.

Ces outils permettent de centraliser les informations directement dans votre CRM Notion, simplifiant ainsi le processus de génération de leads et améliorant l’efficacité de votre gestion commerciale.
Exemple Pratique
Pour vous aider à démarrer, voici un exemple de base de données de 50 clients, interactions et opportunités générée avec ChatGPT. Vous pouvez l’utiliser pour tester votre CRM dans Notion.
Clients
Interactions
Opportunités
Créer un CRM dans Notion est une excellente manière de personnaliser votre gestion des relations clients sans avoir à coder. Avec de la logique, de l’automatisation et de la réflexion, vous pouvez développer un système qui s’adapte parfaitement à vos besoins.
Si vous n’avez pas de base de données réelle, n’hésitez pas à utiliser des données fictives générées avec ChatGPT pour commencer.
Vous avez des questions ou besoin d’aide pour personnaliser votre CRM ? Consultez la page contact !
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